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华泰证券:通信二季度持仓提升 关注国产算力链机遇

【华泰证券:通信二季度持仓提升 关注国产算力链机遇】华泰证券近日研报表示,近日公募基金2024年二季报披露完毕,据统计,2024年二季度公募基金前十大重仓股中通信板块A股持仓占比3.94%,环比上升0.71个百分点,较上一季度呈持续上升趋势;2024年二季度板块超配比例为1.49%,较2024年一季度上升0.64个百分点。2024年二季度公募基金加仓光模块、海风海缆、云办公、物联网等板块,减仓军事通信、无线主设备等板块。估值层面,2024年7月19日通信(申万)市盈率TTM为29.28x,系2011年初至今5.8%历史分位数。持续看好三大运营商、AI算力链的发展前景,同时看好卫星互联网、低空经济和车路云一体化的产业机遇。

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