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中信建投:近期政策层面扩内需动作频加码

据悉,中信建投研报指出,近期政策层面扩内需动作频加码。一方面,在存量资金博弈而风偏提振的环境下,短期低位成长胜率提升。AI产业链、半导体产业链和军工有望引领反弹;自动驾驶、低空经济和机器人等主题行情也有望阶段性活跃。另一方面,船舶、商用车等领域补贴政策超预期且处于更新周期;汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期补贴政策拉动效果有限,但随着本次补贴比例再扩大,后续需要密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。

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