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中信建投:煤电低碳化改造新增绿氢需求 把握绿醇+出海链下设备环节投资机会

【中信建投:煤电低碳化改造新增绿氢需求 把握绿醇+出海链下设备环节投资机会】中信建投表示,绿氢新增需求主线,24/25年装机有望高增—7月新增燃机掺氨实现低碳化转型带来的绿氢需求,基于当前政策明确指引的绿氢需求主线自下而上测算:24/25年国内绿氢需求将保持70%高增速。2)绿醇仍是24/25年拉动电解槽出货的主要动力—24/25年绿醇有望拉动绿氢需求约14-15万吨,对应电解槽2-3GW,占比电解槽出货60%~70%,建议关注绿醇产业链下电解槽+气化炉双环节受益标的;3)电解槽出海表现强劲,有望成为量利双增主线—2024年1-7月以来国内需求疲软下电解槽出海表现强劲,出海订单同比+22pct,后续核心地区出海有望对当前国内电解槽毛利率实现向上修复,建议关注电解槽出海产业链受益标的。

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